Actores principales: Zhang Zhigang, Zhao Zhigang, Zhou Renying, Zhu Xu
Año: 1996
País: China
Género: Drama
China, años ´30. La película nos relata la historia de un anciano actor callejero, conocido como “El Rey de las Máscaras” quien desea encontrar un heredero para enseñarle su oficio y legar sus máscaras, evitando así la desaparición de su arte. Con este fin compra un niño a una familia pobre, adoptándolo como nieto, depositando su amor y esperanzas en él, situación que cambiará radicalmente al descubrir que es una niña. En ese momento, el anciano se verá enfrentado al dilema de tener que decidir entre la tradición de una sociedad fuertemente machista y patriarcal, donde la mujer ocupa un lugar secundario y el amor que siente por esta pequeña niña, decidida a aprender el arte de las máscaras y a convertirse en la familia que el anciano anhela.